2015년 외국인 직접투자 현황 200억달러

 

 

 

2015년 외국인 직접투자 현황

 

 

- 외국인 직접투자 사상최초  신고 200억 달러, 도착 150억 달러 달성 -

 

 

 

 

1. 2015년 외국인 직접투자 현황

 

□ (현황) 2015년 외국인 직접투자는 12.22일 기준 신고 200억 달러,

도착 150억 달러를 돌파하고, 모두 사상최고 실적을 경신중이다.   

ㅇ 12.22일 기준, 신고는 204.3억 달러로 전년동기(‘14.1.1~12.22) 대비 11.2% 상승, 도착은 151.9억 달러로 전년동기 대비 28.6% 상승하였으며, 이는 기존 최고실적인 2014년 신고 190.0억 달러, 도착 115.2억 달러를 상회한 기록이다.

 

< 연도별 외국인 직접투자 추이(단위 : 억달러) >

신고 규모	1억$	5억$	10억$	50억$	100억$	200억$
연도 (액수)	‘72년 (1.2억$)	‘85년 (5.3억$)	‘87년 (10.6억$)	‘97년 (69.7억$)	‘99년 (155.5억$)	‘15년 (204.3억$)

ㅇ 외국인 투자는 하반기 들어 한·중FTA 효과, 정상 해외순방 성과 등으로 본격적 회복세에 접어들어, 연초 저조했던 실적을 탈피하였다.

 

<2015년 분기별 FDI 추이(단위 : 백만달러) >

			‘15년 1분기	‘15년 2분기	‘15년 3분기	‘15.12.22
신고	분기별 실적 (전년동기대비 %)		3,555 (△29.8)	5,316 (0.8)	4,399 (△1.9)	7,157 (101.4)
		누적 신고액 (누적증감률, %)	3,555 (△29.8)	8,871 (△14.2)	13,270 (△10.5)	20,427 (11.2)
도 착	분기별 실적 (전년동기대비 %)		3,209 (△14.9)	2,985 (△21.2)	4,800 (103.1)	4,194 (121.9)
		누적 도착액 (누적증감률, %)	3,209 (△14.9)	6,194 (△18.1)	10,994 (10.8)	15,188 (28.6)

 

 

2. 외국인 직접투자 200억 달러 달성의 시사점

 

□ (정책추진 성과)

외국인 투자여건 개선을 위해 그동안 추진했던 노력들이 외국인 투자 200억 달러 달성의 밑거름이 되었다. 

 

ㅇ (FTA 플랫폼 확보) 한·중 FTA 발효를 통해 확보한 FTA 플랫폼을 활용하는 중국 및 제3국의 투자가 증가하였다. 

* ① 일본 스미토모세이카케미칼 : 한·중FTA 수혜품목인 고흡수성수지(기저귀 원료) 생산기지 설립(5천만달러 규모)

② 미국 EMP Belstar : 한·중 FTA 발효로 냉동·냉장물류 증가예상에 따라 물류센터 투자(1억달러 규모)

 

ㅇ (정상외교 성과) 특히 올해 추진한 정상외교의 주요 대상국인 중국과 중동으로부터의 외국인 직접투자 급증은 고위급 외교를 통한 투자유치 저변확대에 기인한 것으로 평가된다.  

- (중동) 중동 원료·자금과 한국 기술력 결합한 대형 프로젝트 성과 

* ①사우디 PIF의 포스코건설 지분인수(11.3억달러), ②UAE 두바이투자청의 쌍용건설 지분인수(1.6억달러)를 통하여 중동 건설시장 진출의 유리한 고지 확보 

- (중국) 한국 브랜드·기술력 활용목적의 문화콘텐츠, 고급소비재 분야 한국기업 대상 전략적 투자 증가 

* ①랑시그룹 : 중국 유아용 의류시장 확대전망에 따른 국내 유아용 의류업체 아가방 지분인수(5천만달러 규모)

②쑤닝그룹 : 중국 콘텐츠시장 선점 및 국내 기술력 활용을 위해 국내 애니메이션 제작업체 레드로버 투자(3천만달러 규모)

 

ㅇ (적극적 투자유치정책 시행) ‘97년 외환위기 이후 외국인투자촉진법 제정을 통해 외국인 투자를 적극적으로 유치하는 정책을 시행하였으며, 최근에는 외국인 투자와 관련한 비효율적 규제를 적극적으로 개선하여 보다 매력적인 투자유치 환경을 구축하는 노력을 기울여왔다. 

* 창업초기 외투기업의 외국인 고용제한 완화 등 41개 규제개선(5월 규제장관회의), 부처별 외국인투자 전담관 지정(6월), 외국인투자 규제정보포털 가동(7월) 등

 

□(견고한 한국경제에 대한 신뢰)

 세계 경제의 불확실성 증대에도 불구하고 외국인 투자의 지속적인 증가는 한국 경제 펀더멘털의 견고성을 해외에서 인정한 것으로 평가된다. 

* ①Doing Business Index 2016 : 한국 세계 4위(G20중 1위, OECD 3위) 등극

②신용등급 상승 : Moody's(Aa3→Aa2, '15.12.18), S&P(A+→AA-’15.9.15)

 

ㅇ (국내산업 경쟁력 지속) 자동차․건설․석유화학 등 국내 주력산업의 어려움 속에서도 국내 산업경쟁력 기반의 밸류체인(Value Chain)에 참여하고자 하는 외국인 투자가 지속적으로 증가하였다. 

* ① 일본 더블유스코프 : 국내 2차 전지 생산기업 납품을 위해 2차전지용 분리막 생산시설 설립(8.5천만달러 규모)

② 독일 바커케미칼 : 국내시장 진출 및 수출 거점 활용을 위해 실리콘, 폴리머 등 화학제품 생산시설 설립(4천만달러 규모)

③ 일본 NSK : 국내 자동차업체 공급을 위해 자동차부품인 니들베어링 생산시설 설립(2천만달러 규모)

 

 

3. 2015년 외국인 직접투자 세부동향 분석

 

ㅇ 신고기준(12.22일 기준/억달러/전년동기대비)

- 국가: 美 54.5/56.6%↑, 中 19.7/70.6%↑, 中東 13.8/526.0%↑, EU 24.5/61.8%↓, 日 16.1/29.9%↓

- 업종: 제조 43.3/42.9%↓, 서비스 145.1/36.7%↑, 건설 등 기타 15.8/853.2%↑

- 유형: 그린필드형 137.3/31.2%↑, 인수합병형 66.8/15.4%↓

ㅇ 도착기준(12.22일 기준/억달러/전년동기대비)

- 국가: 美 21.3/21.0%↑, 中 16.2/421.6%↑, 中東 12.9/1,576.2%↑, EU 43.6/3.4%↓, 日 11.6/44.9%↓

- 업종: 제조 45.4/7.5%↓, 서비스 93.6/36.6%↑, 건설 등 기타 12.8/2,564.7%↑

- 유형: 그린필드형 66.8/3.8%↑, 인수합병형 85.1/58.2%↑  

 

□ 2015 외국인 직접투자 국가별 분석

  ㅇ (중동) 건설, 석유화학 분야의 대형 프로젝트 증가 

* FDI추이(신고, 백만달러) : (‘10)171→(‘11)92→(‘12)52→(‘13)78→(‘14)225→(‘15.12.22)1,382

 

ㅇ (중국) 한국 브랜드, 기술력 활용 및 한류 활용목적의 투자 증가  

* FDI추이(신고, 백만달러) : (‘10)414→(‘11)651→(‘12)727→(‘13)481→(‘14)1,189→(‘15.12.22)1,967

 

ㅇ (미국) IT, 물류 중심으로 서비스업 투자 증가 

* FDI 추이(신고, 억달러) : (‘10)19.8→(‘11)23.7→(‘12)36.7→(‘13)35.3→(‘14)36.1→(‘15.12.22)54.5

 

ㅇ (EU) 고부가가치 산업에 대한 투자가 지속적으로 이루어지고 있으나, 지난해 대형M&A형 투자(총 38억달러 규모) 기저효과로 큰 폭 감소 

* FDI 추이(신고, 억달러) : (‘10)32.0→(‘11)50.3→(‘12)27.1→(‘13)48.0→(‘14)65.0→(‘15.12.22)24.5

 

ㅇ (일본) 엔저효과로 투자는 감소했으나, 기술력을 보유한 소재·부품분야에서는 지속적인 투자 진행

 

* FDI 추이(신고, 억달러) : (‘10)20.8→(‘11)22.9→(‘12)45.4→(‘13)26.9→(‘14)24.9→(‘15.12.22)16.1

 

□ 2015 외국인 직접투자 업종별 분석 

ㅇ (제조업) 세계경기 불황 및 저유가 영향, 14년 대형 M&A투자 기저효과* 등으로 투자 감소 

* ‘14년 코닝 (19.0억 달러), S-OIL(19.3억 달러) 등 총 38억 달러 규모

 

ㅇ (서비스업) IT, 금융, 복합리조트, 문화콘텐츠(게임, 엔터테인먼트) 등을 중심으로 지속적인 상승추세

  ㅇ (건설 등 기타) 중동자본의 국내건설사 투자로 인해 급증

 

< 최근 5년 업종별 연간 신고액(억 달러) >

	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	‘15.12.22
제조업	56.6	61.0	46.5	76.5	43.3
서비스업	72.7	96.0	98.5	111.9	145.1
건설 등 기타	7.5	5.9	0.1	1.7	15.8

 

□ 2015 외국인 직접투자 유형별 분석  

ㅇ (그린필드형) 자동차․IT․석유화학 등 한국기업이 주도하는 글로벌 밸류체인(GVC) 참여목적의 제조업 투자 및 복합리조트․물류 등 서비스업 분야의 투자 증가

 

ㅇ (M&A형) 글로벌 M&A, 사모펀드시장 규모확대에 따라 해외기업·PEF 등의 국내기업인수 및 중동·중국시장 진출목적의 전략적 투자는 증가하였으나, 전체 규모는 지난해보다 감소

 

< 최근 5년 투자유형별 연간 신고액(억 달러) >

	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	‘15.12.22
그린필드형	117.0	125.4	95.7	110.2	137.3
M&A형	19.7	37.5	49.8	79.8	66.8